圖片來源@視覺中國

文｜賽博汽車，做者 | 肖瑩

比來一段時(shí)間，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)三家國內(nèi)支流激光雷達(dá)廠商紛繁發(fā)布Flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)物及處理計(jì)劃。

其實(shí)，早在201*年，就有多家激光雷達(dá)企業(yè)頒布發(fā)表推出Flash計(jì)劃，出格是大陸集團(tuán)已經(jīng)率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS*00上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

為什么Flash激光雷達(dá)在2022年又突然火了起來，背后有什么樣的市場契機(jī)？激光雷達(dá)何時(shí)才氣從“量產(chǎn)上車”走向“功用成熟”？

01 搶灘Flash激光雷達(dá)的背后

Flash激光雷達(dá)不是比來才“走紅”的，據(jù)《賽博汽車》不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球公開聲稱規(guī)劃Flash激光雷達(dá)的整機(jī)企業(yè)已超越10家。

最早頒布發(fā)表將量產(chǎn)Flash激光雷達(dá)的是一家美國科技公司TriLumina，其在201*年CES展上發(fā)布Flash激光雷達(dá)產(chǎn)物，并方案在2020年量產(chǎn)。

統(tǒng)一年，頒布發(fā)表規(guī)劃Flash激光雷達(dá)的還有中國企業(yè)北醒光子，在201*歲尾發(fā)布了Flash激光雷達(dá)CE*0，不外那款產(chǎn)物的垂曲視場角僅有*°，應(yīng)用于AGV小車、物流機(jī)器人等范疇，沒有在乘用車上搭載。

在隨后的幾年里，LeddarTech、大陸集團(tuán)、Ibeo、Ouster等幾家企業(yè)也先后發(fā)布了Flash激光雷達(dá)產(chǎn)物。

目前，實(shí)正在乘用車上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的，只要大陸集團(tuán)一家，但也僅是小規(guī)模交付。

進(jìn)入2022年，國內(nèi)幾家頭部激光雷達(dá)公司亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)先后發(fā)布Flash激光雷達(dá)，且遍及將202*年下半年做為量產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，那讓Flash激光雷達(dá)再次成為業(yè)內(nèi)存眷的焦點(diǎn)。

激光雷達(dá)市場遠(yuǎn)未到成熟階段，不斷是多種手藝道路并行研發(fā)，但以Flash為代表的純固態(tài)激光雷達(dá)，被業(yè)內(nèi)遍及認(rèn)為是持久開展的標(biāo)的目的。

那背后的核心原因有三個(gè)：

其一，比擬當(dāng)前量產(chǎn)落地的MEMS、轉(zhuǎn)鏡、棱鏡等半固態(tài)激光雷達(dá)，F(xiàn)lash激光雷達(dá)更容易滿足車規(guī)要求。所謂純固態(tài)激光雷達(dá)，望文生義，就是整個(gè)機(jī)身完全沒有運(yùn)動(dòng)部件的雷達(dá)，如許的益處在于，既能在批量化消費(fèi)時(shí)，更好地保障產(chǎn)物一致性，同時(shí)，在激光雷達(dá)上車以后，也可以更好地適應(yīng)惡劣交通場景，包管產(chǎn)物可靠性、耐久性。

其二，F(xiàn)lash激光雷達(dá)具備更大的成本下降空間，那也與其構(gòu)造相關(guān)。Flash激光雷達(dá)的核心部件次要是發(fā)射模塊和領(lǐng)受模塊，都是和芯片一體化開發(fā)的。而芯片化的收發(fā)模塊，在摩爾定律感化下，能夠?qū)崿F(xiàn)指數(shù)級的物料成本降低，前景十分值得等待。

其三，具有更好的手藝開展?jié)摿?。Flash激光雷達(dá)性能的提拔，次要是來自于半導(dǎo)體的性能提拔，一旦手藝打破即是成倍的，以至是指數(shù)級的性能提拔。

當(dāng)前，固然一些企業(yè)選擇了率先從半固態(tài)激光雷達(dá)動(dòng)手，次要是對性能目標(biāo)和量產(chǎn)時(shí)間的妥協(xié)，但仍是遍及認(rèn)為純固態(tài)激光雷達(dá)才是將來的標(biāo)的目的。

Flash手藝道路在本年尤其遭到重視，次要是因?yàn)榱慨a(chǎn)智能駕駛才能及落地場景的晉級。

2022年被認(rèn)為是城市高階智能駕駛量產(chǎn)元年，國內(nèi)第一梯隊(duì)玩家集中發(fā)力城市NOA功用。本年*月，小鵬、極狐、魏牌先后頒布發(fā)表將量產(chǎn)城市領(lǐng)航駕駛。目前，小鵬和極狐已經(jīng)散布在廣州、深圳全量推送城市領(lǐng)航駕駛功用，魏牌也方案在四時(shí)度實(shí)現(xiàn)落地。

此外，智已L*、阿維塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龍機(jī)甲龍等一系列高端智能化車型，也將城市領(lǐng)航駕駛功用做為智能駕駛進(jìn)階的核心。

2022年來看，高階智能駕駛已經(jīng)成為車企和主動(dòng)駕駛公司逃求的一致標(biāo)的目的。

高階智能駕駛和ADAS功用一樣，在手藝邏輯上，涉及感知、決策、施行三大核心環(huán)節(jié)，但是在計(jì)算平臺、傳感器等核心部件的要求上卻增加了幾個(gè)臺階。

一個(gè)最明顯的現(xiàn)象就是主動(dòng)駕駛芯片算力的不竭攀升，從最早的*、4TOPS，已經(jīng)晉級為數(shù)十、數(shù)百TOPS，搭載了四顆英偉達(dá)Orin-X芯片的蔚來ET*，算力以至已經(jīng)到達(dá)1016TOPS。

傳感器也是一樣，對感知的精度、準(zhǔn)確性、可靠性、不變性有了更多更高的要求。目前，大部門車輛上會搭載攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，少數(shù)車輛還裝備了長距激光雷達(dá)，總體來看，前向感知已經(jīng)有很好地籠蓋，但是從L2+往L*上走，側(cè)向近距仍然存在平安性不敷的問題。

尤其是在車流密集的城市場景，傳感器關(guān)于車周場景的有效識別就更為迫切了。我們曉得，車身存在幾大盲區(qū)，包羅前后盲區(qū)、后視鏡盲區(qū)以及AB柱盲區(qū)，那些視覺盲區(qū)往往最容易引起交通變亂，出格是碰到一些低矮目的的時(shí)候，好比二輪電動(dòng)車、摩托車、行人、小孩等。

別的還有一些高速路的極端場景，好比前車遺落一些低矮物體、變亂車輛在道路上遺留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探頭場景等。

那些憑仗當(dāng)前的感知計(jì)劃，很難做到完全有效籠蓋。

目前，并沒有完美的傳感器，支流的主動(dòng)駕駛感知計(jì)劃都是基于多種傳感器停止好壞勢互補(bǔ)。Flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)的優(yōu)勢就是在于有超大的視場角，可以更大限度的籠蓋視覺盲區(qū)，那將與現(xiàn)有感知計(jì)劃構(gòu)成有效的彌補(bǔ)。

以亮道智能發(fā)布的Flash激光雷達(dá)LDSatellite?系列參數(shù)為例，視場角120°×**°，安拆于車頭或車身兩側(cè)位置時(shí)，視覺空中盲區(qū)小于0.*m，能夠精準(zhǔn)探測到各類車身近距低矮物體，可以更大限度地幫忙車輛消弭因感知盲區(qū)產(chǎn)生的CornerCase。

那就是短距、補(bǔ)盲的Flash激光雷達(dá)遭到市場普遍存眷的原因。以至在一些車企的眼中，補(bǔ)盲激光雷達(dá)上車的優(yōu)先級要高于前向主雷達(dá)。

02 “量產(chǎn)上車”不等于“功用成熟”

固然市場需求明白，但激光雷達(dá)做為一個(gè)新興財(cái)產(chǎn)，從開發(fā)到量產(chǎn)，再到實(shí)正功用成熟，還需要履歷必然時(shí)間來驗(yàn)證。

國際供給商的停頓來看，搭載激光雷達(dá)的車型老是難產(chǎn)，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等幾家較早發(fā)布Flash激光雷達(dá)的企業(yè)，均尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

國內(nèi)來看，市道上已經(jīng)有幾款搭載半固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型了，但現(xiàn)實(shí)用戶反應(yīng)來看其實(shí)不抱負(fù)。

次要的原因在于，消費(fèi)者遍及沒有感知到激光雷達(dá)存在的意義，以及不曉得車輛在什么情況下激光雷達(dá)會闡揚(yáng)感化，到底能不克不及比沒有激光雷達(dá)的車型更平安，以至一些車企本身的工程師也說不清晰。

例如，小鵬P*在2021年*月就已經(jīng)上市，而曲到2022年10月Xmart OS *.*.0 版本OTA推送，小鵬P*搭載的激光雷達(dá)才算正式啟用。

一些媒體測車的視頻顯示，蔚來ET*交付后的AEB表示還不如沒有激光雷達(dá)的ES8。測試者向工做人員征詢后才曉得，蔚來ET*交付后激光雷達(dá)也并沒有間接啟用。

那兩個(gè)例子就十分典型的申明了，激光雷達(dá)硬件固然已上車，但軟件并未籌辦充實(shí)。

也就是說，激光雷達(dá)上車，其實(shí)不等于功用開發(fā)成熟。

激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，涉及到功用定義、硬件設(shè)想、軟件開發(fā)與測試驗(yàn)證、系統(tǒng)集成幾大重要環(huán)節(jié)。

目前來看，激光雷達(dá)上車應(yīng)用還處于早期階段，良多企業(yè)在功用定義層面上的認(rèn)知還不敷明晰。

想要較好地定義需求，就要有足夠的場景積累和數(shù)據(jù)積累，進(jìn)而才氣指點(diǎn)激光雷達(dá)軟硬件的開發(fā)。而完成數(shù)據(jù)積累，則要求針對開發(fā)功用做特定的場景積累和訓(xùn)練，做到對差別場景的充實(shí)理解。

同時(shí)，硬件參數(shù)也要契合功用需要，包羅間隔、視場角、分辯率、幀率等，硬件選型確定后，再基于硬件去做感知功用，也就是算法層面的開發(fā)。

圖片來自申萬宏源

能夠看到，那是一個(gè)十分復(fù)雜的、閉環(huán)的系統(tǒng)工程，對如許一套系統(tǒng)理解足夠深切，才氣實(shí)正開發(fā)出好的產(chǎn)物。

跟著激光雷達(dá)陸續(xù)上車，激光雷達(dá)的評價(jià)維度已經(jīng)不單單是硬件目標(biāo)，車企和零部件廠商在拼性能、搶速度的同時(shí)，也起頭重視功用開發(fā)以及測試驗(yàn)證的完好性。

國內(nèi)賽道玩家遍及在2020年擺布規(guī)劃半固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)物，根據(jù)如許的周期推算，估計(jì)202*年，激光雷達(dá)產(chǎn)物的功用和價(jià)值會有更明顯地表現(xiàn)。

0* 激光雷達(dá)賽道的時(shí)機(jī)和挑戰(zhàn)

2022年，國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)逐步走向規(guī)模量產(chǎn)交付，與國內(nèi)企業(yè)差別的境遇是，國際賽道一些玩家則走向了破產(chǎn)、重組的境地。10月，激光雷達(dá)開山祖師Ibeo頒布發(fā)表申請破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne頒布發(fā)表合并。

產(chǎn)生如許現(xiàn)象的原因是多方面的，一方面，國際市場關(guān)于量產(chǎn)車搭載激光雷達(dá)需求其實(shí)不如國內(nèi)市場興旺。截至目前，只要奔跑、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、群眾*家品牌8款車型聲稱搭載激光雷達(dá)。比擬之下，國內(nèi)激光雷達(dá)的定點(diǎn)車型已達(dá)*0余款。

別的一方面，國際車企開發(fā)周期長，關(guān)于良多激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司保存是極大的考驗(yàn)。激光雷達(dá)軟硬件一體的系統(tǒng)開發(fā)周期凡是需求*年，目前固然開發(fā)周期有必然壓縮，但也要4-*年。

以傳統(tǒng)Tier1巨頭法雷奧的開發(fā)周期為例，其2010歲尾與Ibeo達(dá)成合做，配合開發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)物，歷時(shí)*年才推出首個(gè)可量產(chǎn)的車規(guī)級激光雷達(dá)SCALA。

大陸集團(tuán)也是一樣，從2016年規(guī)劃車載Flash激光雷達(dá)，到2021年實(shí)正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，履歷了整整*年時(shí)間。

再有就是一些企業(yè)關(guān)于市場判斷不敷準(zhǔn)確，面向量產(chǎn)車的激光雷達(dá)規(guī)劃節(jié)拍較慢，在呈現(xiàn)手藝轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)，就被甩出賽道了。

通過比照國內(nèi)和海外市場也能看到兩個(gè)趨向，第一，中國市場有著更大的開展時(shí)機(jī)。國內(nèi)市場關(guān)于高階智能駕駛的逃求更迫切，能夠看到，目前幾乎支流品牌的高端車型都有搭載激光雷達(dá)的方案。那關(guān)于國內(nèi)立異型激光雷達(dá)公司來講，長短常好的機(jī)遇。

第二，激光雷達(dá)市場合作剛剛起頭，當(dāng)下跑在賽道前面的選手，可能下一秒就面對著被裁減的風(fēng)險(xiǎn)，市場節(jié)拍、手藝變化都是潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。即便已拿到主機(jī)廠定點(diǎn)的企業(yè)，也照舊面對被替代的風(fēng)險(xiǎn)。

在新一輪的手藝立異中，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存，什么樣的企業(yè)能夠勝出？我們認(rèn)為，那些既能掌握市場機(jī)遇，又有硬核手藝實(shí)力的公司會更有優(yōu)勢。

何為硬核手藝實(shí)力？基于上面的討論，要做出高可靠性、高性價(jià)比的產(chǎn)物，不只要有硬件才能，還要有軟件、數(shù)據(jù)、測試等軟硬一體閉環(huán)的系統(tǒng)才能，以及對激光雷達(dá)產(chǎn)物和財(cái)產(chǎn)有深入理解的才能。

以法雷奧為例，法雷奧是迄今為行獨(dú)一一家大規(guī)模量產(chǎn)激光雷達(dá)的公司，已經(jīng)量產(chǎn)超越16萬顆激光雷達(dá)。

法雷奧規(guī)劃激光雷達(dá)可謂步步為營，從2010年正式起頭研發(fā)，201*年起頭樣品的消費(fèi)，201*年已經(jīng)建了一條契合車規(guī)級的小批量的消費(fèi)線，到201*年11月上市之前，法雷奧已經(jīng)消費(fèi)了*000多顆的SCALA激光雷達(dá)。

不可思議的是，那*000多顆激光雷達(dá)是專門用于測試驗(yàn)證、搜集數(shù)據(jù)的，法雷奧認(rèn)為那是開發(fā)出契合車規(guī)級要求需要的步調(diào)。

同時(shí)，法雷奧在全球還有數(shù)千名駕駛輔助工程師和人工智能專家，來撐持研發(fā)過程傍邊所需要的軟件開發(fā)和人工智能的需求。

法雷奧完好地籠蓋了整個(gè)激光雷達(dá)開發(fā)系統(tǒng)，包羅硬件、軟件、數(shù)據(jù)、測試，并通過那個(gè)閉環(huán)系統(tǒng)來不竭優(yōu)化下一代激光雷達(dá)產(chǎn)物。

大陸集團(tuán)也是一樣，不只是供給一款硬件產(chǎn)物，還提出為客戶供給產(chǎn)物壽命全周期辦事，包羅產(chǎn)物開發(fā)、出格定造、測試驗(yàn)收等。

在立異型公司中，與法雷奧和大陸有著類似系統(tǒng)開發(fā)才能的是亮道智能。

亮道智能是從測試驗(yàn)證環(huán)節(jié)進(jìn)入激光雷達(dá)賽道的，在此經(jīng)歷的根底上，起頭做軟件算法處理計(jì)劃，最初再將營業(yè)邦畿延展到硬件產(chǎn)物的開發(fā)。

亮道智能是國內(nèi)少有的同時(shí)具備軟硬件開發(fā)才能，以及開發(fā)端和測試環(huán)節(jié)全鏈路規(guī)劃的激光雷達(dá)企業(yè)。

跟著那兩年激光雷達(dá)車型逐步量產(chǎn)，2024年、202*年將進(jìn)入規(guī)?；涞?，同時(shí)激光雷達(dá)在功用層面上也會有更成熟的體驗(yàn)。

合作趨向來看，像傳統(tǒng)Tier1供給商法雷奧、大陸，以及立異型公司亮道智能如許，深耕中國市場，對汽車感知功用開發(fā)擁有深入理解和全球化視野，同時(shí)具備完好系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷的企業(yè)，有著更大的市場時(shí)機(jī)。