芯片！芯片??！芯片！??！

動靜面：2020年080*日，GWY印發(fā)《新期間促進(jìn)集成電路財產(chǎn)和軟件財產(chǎn)高量量開展的若干政策》，《若干政策》強(qiáng)調(diào)，集成電路財產(chǎn)和軟件財產(chǎn)是信息財產(chǎn)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和財產(chǎn)變化的關(guān)鍵力量。

一、《若干政策》的目標(biāo)：

*、提拔財產(chǎn)立異才能和開展量量。

2、鼎力培育集成電路范疇和軟件范疇企業(yè)。

*、嚴(yán)酷落實(shí)常識產(chǎn)權(quán)庇護(hù)軌制，積極開展國際合做。

二、《若干政策》惠及的范疇：

凡在中國境內(nèi)設(shè)立的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè)，不分所有造性量，均可按規(guī)定享受相關(guān)政策，為各類市場主體在華投資興業(yè)營造市場化、法治化、國際化的營商情況。（新提法）

　三、落實(shí)時間表：

急，馬上！《若干政策》要求各部分、各處所要盡快造定詳細(xì)配套政策，加快政策落地，確保獲得實(shí)效。

四、政策發(fā)力的標(biāo)的目的：

造定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進(jìn)出口、人才、常識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合做等八個方面政策辦法。

五、稅收優(yōu)惠的標(biāo)的目的：

*、稅收普惠的標(biāo)的目的：集成電路設(shè)想、配備、質(zhì)料、封拆、測試企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年根據(jù)2*%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。

2、稅收最重點(diǎn)優(yōu)惠的標(biāo)的目的：向高端造程的芯片代工工場傾斜：

*）、小于28納米：國度鼓舞的集成電道路寬小于28納米（含），且運(yùn)營期在**年以上的集成電路消費(fèi)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。

2）、小于**納米：國度鼓舞的集成電道路寬小于**納米（含），且運(yùn)營期在**年以上的集成電路消費(fèi)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，第六年至第十年根據(jù)2*%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。

*）、小于**0納米：國度鼓舞的集成電道路寬小于**0納米（含），且運(yùn)營期在*0年以上的集成電路消費(fèi)企業(yè)或項(xiàng)目，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年根據(jù)2*%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅。

*、稅收初次傾斜芯片設(shè)想和設(shè)想軟件公司

重點(diǎn)集成電路設(shè)想企業(yè)和軟件企業(yè)，自獲利年度起，第一年至第五年免征企業(yè)所得稅，接續(xù)年度減按*0%的稅率征收企業(yè)所得稅。

六、融資優(yōu)惠的標(biāo)的目的：

優(yōu)先擺設(shè)芯片和軟件企業(yè)上市：鼎力撐持契合前提的集成電路企業(yè)和軟件企業(yè)在境表里上市融資，加快境內(nèi)上市審核流程，契合企業(yè)管帳原則相關(guān)前提的研發(fā)收入可做本錢化處置。

七：鼓舞強(qiáng)強(qiáng)吉印通。

不竭摸索構(gòu)建社會主義市場經(jīng)濟(jì)前提下關(guān)鍵核心手藝攻關(guān)新型舉國體系體例。

芯片財產(chǎn)鏈人氣股

容大感光??光刻膠 今天漲停???公司的光刻膠產(chǎn)物次要包羅紫外線正膠、紫外線負(fù)膠兩大類產(chǎn)物以及稀釋劑、顯影液、剝離液等配套化學(xué)品，次要應(yīng)用于平板顯示、發(fā)光二極管及集成電路等范疇。??

?晶方科技???光刻膠 今天異動??2020年*月**日互動平臺回復(fù)：荷蘭光刻機(jī)造造商ASML為公司參與并購的荷蘭Anteryon公司的最次要客戶之一。??

?彤程新材????光刻膠 今天異動???公司全資子公司彤程電子受讓科華微電子**.70%的股權(quán)，已于2020年7月2日完成了相關(guān)工商變動注銷。北京科華微電子成立于200*年8月，是國內(nèi)獨(dú)一擁有荷蘭ASML曝光機(jī)的光刻膠公司，是集光刻膠研發(fā)、消費(fèi)、檢測、銷售于一體的中外合資企業(yè)，也是國內(nèi)獨(dú)一一家擁有高檔光刻膠自主研發(fā)及消費(fèi)實(shí)力的國度級高新手藝企業(yè)。??

江化微????光刻膠 今天異動??公司主營營業(yè)為超凈高純試劑、光刻膠配套試劑等濕電子化學(xué)品的研發(fā)、消費(fèi)和銷售。?

??南大光電????光刻膠 今天異動???20*9年半年報披露：為提拔公司后續(xù)的開展才能，公司加大了對 *9*nm 光刻膠和前驅(qū)體的研發(fā)投入力度，公司研發(fā)費(fèi)用投入比去年同期增加一倍。目前“*9*nm 光刻膠及配套質(zhì)料關(guān)鍵手藝研究項(xiàng)目”的研發(fā)工做已經(jīng)完成，正在期待驗(yàn)收。公司設(shè)立光刻膠事業(yè)部，并成立了全資子公司“寧波南大光電質(zhì)料吉印通”，全力推進(jìn)“ ArF 光刻膠開發(fā)和財產(chǎn)化項(xiàng)目”的落地施行。估計20*9歲尾在寧波建成一條光刻膠消費(fèi)線，項(xiàng)目財產(chǎn)化基地建立工做停頓順利。??

張江高科????光刻膠 今天異動??全資子公司張江浩成此次向微拆公司投資人民幣 22*,**0,000 元，投資完成后，張江浩成將持有微拆公司 *0.779%的股權(quán)。微拆公司是國內(nèi)獨(dú)一一家研發(fā)、消費(fèi)以及銷售高端光刻機(jī)的企業(yè)，也是全球第四家消費(fèi)IC前道光刻機(jī)的企業(yè)。微拆公司擁有創(chuàng)造專利***2項(xiàng)，是國內(nèi)工業(yè)*.0、先輩造造、智能造造的典型代表。在先輩封拆光刻機(jī)等范疇，微拆公司的國內(nèi)市場占有率超越80%，全球市場占有率為*0%。?

???同益股份???光刻膠??2020年*月**日公司在互動平臺稱：做為中高端化工及電子質(zhì)料一體化處理計劃供給商，公司先后從韓國引進(jìn)丙烯酸樹脂、KISCO光引發(fā)劑、DKC光敏劑以及色漿等產(chǎn)物，次要應(yīng)用于LCD-TFT正性光刻膠、芯片及半導(dǎo)體行業(yè)i/g/h線光刻膠等中高端市場。?

??雅克科技???光刻膠 前天漲停???2020年2月2*日，雅克科技通知布告稱，子公司斯洋國際吉印通與 LG CHEM, LTD.（LG 化學(xué)）簽訂《營業(yè)讓渡協(xié)議》，以*80億韓元（折合人民幣約*.**億元）購置其部屬的彩色光刻膠事業(yè)部的部門運(yùn)營性資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)次要包羅與彩色光刻膠營業(yè)相關(guān)的部門消費(fèi)機(jī)器設(shè)備、存貨、常識產(chǎn)權(quán)類無形資產(chǎn)、運(yùn)營性應(yīng)收賬款等。??

寶通科技???光刻膠??20*9年*月**日公司互動平臺披露博硯電子為寶通辰韜投資，該公司是一家研發(fā)、消費(fèi)光阻的廠家，次要產(chǎn)物為彩色濾光片用光阻黑色矩陣光阻、感光間隙質(zhì)料，產(chǎn)物普遍適用于液晶顯示屏、印刷電路和集成電路以及印刷造版等。該公司持續(xù)手藝立異戰(zhàn)略，憑仗本身雄厚的科研實(shí)力，打破本土造造的持久手藝瓶頸，已經(jīng)勝利開發(fā)出系列光刻膠產(chǎn)物。??

晶瑞股份???光刻膠??公司是一家專業(yè)處置微電子化學(xué)品的產(chǎn)物研發(fā)、消費(fèi)和銷售的高新手藝企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)物包羅超凈高純試劑、光刻膠、功用性質(zhì)料、鋰電池質(zhì)料和根底化工質(zhì)料等??

廣信質(zhì)料???光刻膠??公司在互動平臺回復(fù)稱公司光刻膠項(xiàng)目研發(fā)正在停止中，已經(jīng)有部門研發(fā)功效??

*ST成功??光刻膠??公司正在將營業(yè)拓展至光刻機(jī)產(chǎn)線整體處理計劃，開展的光刻機(jī)財產(chǎn)化項(xiàng)目總投資額約8.*9億元。??

揚(yáng)帆新材???光刻膠??2020年*月*0日互動平臺顯示：公司內(nèi)蒙古基地募投項(xiàng)目次要的光引發(fā)劑品種包羅TPO、*8*、**7*、BDK等。公司部門光引發(fā)劑產(chǎn)物下流可應(yīng)用于光刻膠等相關(guān)范疇。??

?上海新陽???光刻膠 電子化學(xué)龍頭??公司為拓展?fàn)I業(yè)范疇及產(chǎn)物應(yīng)用范疇，投資設(shè)立控股子公司上海芯刻微質(zhì)料手藝有限責(zé)任公司停止*9*nm（ArF）干法光刻膠研發(fā)及財產(chǎn)化項(xiàng)目。?

強(qiáng)力新材???光刻膠??20*8年公司主營營業(yè)產(chǎn)物仍以光刻膠公用化學(xué)品為主，分為光刻膠用光引發(fā)劑（包羅光增感劑、光致產(chǎn)酸劑等）和光刻膠樹脂兩大系列。??

奧普光電??光刻膠??2020年*月**日互動平臺回復(fù)：公司大股東長春光機(jī)所正在研發(fā)更高程度的光刻機(jī)曝光系統(tǒng)。??

?芯源微???光刻膠??產(chǎn)物包羅光刻工序涂膠顯影設(shè)備(涂膠/顯影機(jī)、噴膠機(jī))和單片式濕法設(shè)備(清洗機(jī)、去膠機(jī)、濕法刻蝕機(jī))。?

藍(lán)英配備???光刻膠??20*9年**月**日，公司在互動平臺稱：公司瑞士子公司UCM AG次要為光學(xué)和細(xì)密儀器行業(yè)供給清洗設(shè)備。關(guān)于細(xì)密光學(xué)、醫(yī)學(xué)工程、細(xì)密機(jī)械以及PVD、CVD 涂層前清洗等典型的清潔度要求更高的應(yīng)用范疇，公司在細(xì)密清洗營業(yè)板塊的代表產(chǎn)物UCM系統(tǒng)可供給全套個性化的設(shè)備及處理計劃。憑仗行業(yè)領(lǐng)先的手藝實(shí)力，UCM AG為ASML（荷蘭光刻機(jī)造造商阿斯麥公司）及其供給商供給極紫外光刻機(jī)（EUV）的光學(xué)系統(tǒng)相關(guān)關(guān)鍵部件的清洗設(shè)備。??

中國軟件。國產(chǎn)操做系統(tǒng)龍頭。

題材闡發(fā)?

一、核心主線：

*、泛金融（反包）??第2天

動靜面*：人民銀行8月*日召開2020年下半年工做電視會議，指出法定命字貨幣封鎖試點(diǎn)已經(jīng)順利啟動，將積極穩(wěn)妥推進(jìn)法定命字貨幣研發(fā)。

動靜面2：近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注冊本錢超20億元。我國從20**年就起頭數(shù)字貨幣范疇的摸索，進(jìn)入20*9年以來，法定命字貨幣（DCEP）的研發(fā)程序明顯加快。

機(jī)構(gòu)認(rèn)為：招商證券張夏指出，央行數(shù)字貨幣研究所先后與滴滴、B站、美團(tuán)等平臺合做，并方案在美團(tuán)測試DCEP，擴(kuò)大測試受寡，意味著我國央行數(shù)字貨幣的推出指日可待，財產(chǎn)鏈相關(guān)公司有望加速開展。

明星股：數(shù)字認(rèn)證，公司開展基于國產(chǎn)密碼算法的區(qū)塊鏈系統(tǒng)應(yīng)用場景的摸索研究工做，擁有的根底手藝能夠?yàn)閰^(qū)塊鏈所需的信賴供給辦事和平安支持。

2、軍工（反包）??第2天

動靜面：領(lǐng)袖在加強(qiáng)國防和戎行現(xiàn)代化建立舉行第二十二次集體進(jìn)修時強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)國必需強(qiáng)軍，軍強(qiáng)才氣國安。世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新冠肺炎疫情對國際格局產(chǎn)生深入影響，我國平安形勢不確定性不不變性增大，要加強(qiáng)任務(wù)感和緊迫感，勤奮實(shí)現(xiàn)我軍現(xiàn)代化建立逾越式開展。

明星股：光啟手藝的隱身段料年產(chǎn)*8萬噸，某些產(chǎn)物的價格高達(dá)8萬元/公斤。

二、新啟動的板塊：

*、新啟動板塊：可降解塑料（帶起固廢處置）?第*天

動靜面：2020年7月*7日國度發(fā)改委、生態(tài)情況部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的定見》，規(guī)定到2020歲尾，全國范疇餐飲行業(yè)制止利用不成降解的一次性塑料吸管。

替代計劃：目前行業(yè)內(nèi)支流的塑料吸管替代品次要分為紙吸管、CPLA聚乳酸可降解吸管和曲飲杯蓋三種，CPLA吸管的次要原料產(chǎn)能低，不克不及滿足龐大的市場需求,且只適宜**℃以下的溫度利用，紙吸管和曲飲杯蓋是目前飲品品牌比力常見的選擇。

明星股：仙鶴股份7月**日互動：公司消費(fèi)的吸管紙供給到市場吉印通行紙吸管的造做消費(fèi)，并最末進(jìn)入到下流的消費(fèi)行業(yè)。

*、新啟動板塊：汽車拆解?第*天

動靜面：國*個延伸炒做（不達(dá)標(biāo)的要報廢）

三、新成型的板塊：

*、新啟動板塊：衛(wèi)星導(dǎo)航?第2天???

動靜面*：領(lǐng)袖7月**日參與斗極*號開通儀式。

動靜面2：斗極系統(tǒng)28nm工藝芯片已經(jīng)量產(chǎn)，22nm工藝芯片即將量產(chǎn)。大部門智妙手機(jī)均撐持斗極功用，撐持高精度應(yīng)用的手機(jī)已經(jīng)上市。構(gòu)建起集芯片、模塊、板卡、末端和運(yùn)營辦事為一體的完好財產(chǎn)鏈，斗極全球財產(chǎn)鏈產(chǎn)出值估量在*000億元。

明星股：斗極星通是公司是我國衛(wèi)星導(dǎo)航財產(chǎn)首家上市公司，斗極財產(chǎn)鏈獨(dú)一獲大基金入股的上市公司。

*、新成型板塊：深圳擴(kuò)大邦畿???第2天??

動靜面：外媒稱深圳地區(qū)擴(kuò)大，以便處理地盤資本貧乏的問題。

明星股：東莞控股，東莞市獨(dú)一國有控股上市公司，主營高速公路，參股了虎門大橋**%的股份，一年就能夠奉獻(xiàn)一個多億；新發(fā)力的充電樁目前是為公司新的盈利增長點(diǎn)；公司參股的東莞信任間接持有康西諾股份??，

7、新成型板塊：今日頭條??第*天??

動靜面：今日頭條海外板妖和國內(nèi)徹底拆分，英國歡送TikTok 的總部設(shè)在倫敦。

明星股：省廣集團(tuán),公司與字節(jié)跳動簽訂出海合做協(xié)議，成為TikTok Ads出海核心代辦署理；公司旗下傳漾SamBa富媒體告白協(xié)做平臺接納富媒體告白手藝，協(xié)助告白主在支流媒體站點(diǎn)投放貿(mào)易告白.

四、輪動板塊：

8、輪動板塊：近端次新、消費(fèi)電子、基建、免稅店、建材等。

根本面闡發(fā)

大深圳板塊：

東莞控股???*??深圳擴(kuò)權(quán)概念 參股券商??東莞市獨(dú)一國有控股上市公司，主營高速公路 。參股東莞證券。?

可降解板塊：

仙鶴股份???*??可降解（食物紙基包拆）??公司是國內(nèi)大型高性能紙基功用質(zhì)料研發(fā)和消費(fèi)企業(yè)，一次性食物紙基包拆質(zhì)料與高端紙基型防疫類原質(zhì)料銷量大幅增加??

銀禧科技???*??可降解塑料??公司是一家集研發(fā)、消費(fèi)、銷售和手藝辦事于一體的高分子類新質(zhì)料改性塑料供給商??

?中糧科技??*??可降解塑料 糧食平安??公司為中糧集團(tuán)旗下，主營燃料乙醇、檸檬酸等營業(yè)，首批央企變革試點(diǎn)單元??

光伏板塊：

洛陽玻璃???*??光伏概念 國改???公司前期央企變革妖股龍頭，為中國建材集團(tuán)旗下專業(yè)處置超薄玻璃基板營業(yè)??

太陽能???*??光伏概念??國內(nèi)第一家以光伏電站投資運(yùn)營為主業(yè)的上市公司，估計上半年凈利潤同比增長**.70%—72.*9%??

今日頭條板塊：

美盛文化???*??今日頭條概念 云游戲??公司子公司杭州實(shí)趣收集科技吉印通為今日頭條的一級代辦署理商??

省廣集團(tuán)???*??今日頭條概念??公司與字節(jié)跳動簽訂出海合做協(xié)議，成為TikTok Ads出海核心代辦署理；公司旗下傳漾SamBa富媒體告白協(xié)做平臺接納富媒體告白手藝，協(xié)助告白主在支流媒體站點(diǎn)投放貿(mào)易告白??

大金融板塊：

數(shù)字認(rèn)證???2???數(shù)字貨幣???公司開展基于國產(chǎn)密碼算法的區(qū)塊鏈系統(tǒng)應(yīng)用場景的摸索研究工做，擁有的根底手藝能夠?yàn)閰^(qū)塊鏈所需的信賴供給辦事和平安支持??

衛(wèi)星導(dǎo)航板塊：

合寡思壯???2??衛(wèi)星導(dǎo)航??公司主營斗極高精度衛(wèi)星定位導(dǎo)航時空信息應(yīng)用范疇??

斗極星通???2???軍工 衛(wèi)星導(dǎo)航???公司是我國衛(wèi)星導(dǎo)航財產(chǎn)首家上市公司，斗極財產(chǎn)鏈獨(dú)一獲大基金入股的上市公司?

??其他：

國中水務(wù)???2??商湯科技概念???萬達(dá)系-公司參股基金（賽領(lǐng)基金）間接參與萬達(dá)私有化的概念股，間接持有萬達(dá)總股份的0.*0**%??

深冷股份???*??預(yù)期現(xiàn)實(shí)控造人變動???公司現(xiàn)實(shí)控造人已與四川交投實(shí)業(yè)簽訂《附前提生效的股份讓渡協(xié)議》，四川省政府國有資產(chǎn)監(jiān)視辦理委員會成為公司的現(xiàn)實(shí)控造人??

奧特佳???*??特斯拉 白叟氣股???全資子公司南京奧特佳是全球更大的渦旋式汽車空調(diào)壓縮機(jī)消費(fèi)企業(yè)；公司獲美國某電動汽車（或?yàn)樘厮估岜每照{(diào)供貨定點(diǎn)函??

容大感光???*??光刻膠 白叟氣股???公司地處深圳，是一家專業(yè)消費(fèi)高端感光化學(xué)質(zhì)料的國度級高新手藝企業(yè)???

明天瞻望：

今天高位股殺了大部門了，還有一些頑固分子在頂著，明天再殺一次估量低位個就起來了，關(guān)今天的2連板和首板的個股。

短線：

重點(diǎn)存眷芯片板塊：

張江高科（今天異動的光刻機(jī)概念股）

容大感光（今天漲停的光刻膠）

申通地鐵（芯片設(shè)想軟件）