本《標(biāo)準(zhǔn)》業(yè)經(jīng)勞動(dòng)和保障部批準(zhǔn)，自200*年1月2*日起施行。 國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部頒布《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》：理財(cái)規(guī)劃實(shí)行考試準(zhǔn)入制 度，欲取得理財(cái)規(guī)劃師資格或以理財(cái)規(guī)劃師名義執(zhí)業(yè)，必須進(jìn)行規(guī)定學(xué)時(shí)的學(xué)習(xí)并通過(guò)考試，有關(guān)人士通過(guò)全國(guó)統(tǒng)一考試后，將獲得《中華人民共和國(guó)投資理財(cái)師職業(yè)資格證書》. 理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。 按照中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部制定的《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。 理財(cái)規(guī)劃要求提供全方位的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。