一，引子

　　有看友留言希望我來說說鴻蒙系統(tǒng)，一直沒有找到一個(gè)合適的切入點(diǎn)，就在周四下午，華為WeLink正式宣布商用，這是原先服務(wù)于華為19萬用戶的內(nèi)部系統(tǒng)，而現(xiàn)在正式殺入?yún)f(xié)同辦公市場(chǎng)，我看有些媒體在討論說華為進(jìn)入?yún)f(xié)同辦公市場(chǎng)是不是太晚了，我想說這就是格局。雖然我沒有和任老見過面，但是因?yàn)榕墚a(chǎn)業(yè)基金的關(guān)系，倒是也去過松山湖拜訪過，我想說這是一家有理想，有情操的公司。

　　二，華為為何涉足協(xié)同辦公市場(chǎng)？

　　簡(jiǎn)單來說，就是「醉翁之意不在酒」，華為殺入?yún)f(xié)同辦公市場(chǎng)，其實(shí)就是為其鴻蒙操作系統(tǒng)搭建生態(tài)環(huán)境而來。如何才能搭建一個(gè)成功的生態(tài)環(huán)境呢？或許歷史上最成功的幾個(gè)操作系統(tǒng)發(fā)展史會(huì)給我們啟發(fā)。

　　Office 助推微軟的操作系統(tǒng)起飛

　　Office軟件在微軟發(fā)展史上的重要性是毋庸置疑的，甚至你都可能分不清楚是誰在推動(dòng)誰發(fā)展。尤其是在OFFICE發(fā)展上有重要意義的Office97，裝機(jī)量一度和微軟史上裝機(jī)量最高的WindowXP并駕齊驅(qū)。

　　MacOS借助企業(yè)市場(chǎng)搶占份額

　　在市場(chǎng)調(diào)查公司Netmarketshare公布的市場(chǎng)份額中，雖然MacOS的總體份額不高，但增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，而更重要的是，MacOS在企業(yè)市場(chǎng)中份額增速更快，筆者使用MacOS超過10年，目前越來越多的企業(yè)級(jí)應(yīng)用基于MacOS平臺(tái)開發(fā)，尤其是隨著Office的邊緣化，這種趨勢(shì)愈發(fā)明顯，在辦公市場(chǎng)，MacOS有相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。

　　其實(shí)不難看出，企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)對(duì)于一個(gè)操作系統(tǒng)的普及推廣，有很重要的作用，所以不難看出華為發(fā)力協(xié)同辦公市場(chǎng)，其本質(zhì)是為鴻蒙系統(tǒng)進(jìn)行加固，至于說協(xié)同辦公市場(chǎng)會(huì)帶來多大的收益，未必是華為當(dāng)下考慮的事情。

　　三，鴻蒙的選擇

　　1.正面交鋒沒有勝算

　　說起操作系統(tǒng)，看上去美國(guó)人在這方面頗有建樹，但實(shí)際上美國(guó)在阻礙其他國(guó)家發(fā)展操作系統(tǒng)上也是不遺余力，日本在廣場(chǎng)協(xié)議中損失的不僅是日元的地位，更是在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的話語權(quán)，同樣包括自己的Tron操作系統(tǒng)主導(dǎo)權(quán)。而如今這樣的套路是不是很熟悉，簡(jiǎn)單來說，人機(jī)交互領(lǐng)域正面交鋒是沒勝算的。

　　2.避其鋒芒為上策

　　相反在其他的一些領(lǐng)域，比如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，相對(duì)就要好一些，像西門子等歐洲企業(yè)都有參與， 相對(duì)比較容易切入。所以對(duì)于華為來說，一方面要保證自己的商業(yè)利益，所以在短時(shí)間內(nèi)在人機(jī)交互領(lǐng)域不會(huì)和美國(guó)企業(yè)發(fā)生正面沖突，另一方面又要發(fā)展自己的系統(tǒng)，那么尋求其他方面的切入點(diǎn)就成為合理選擇。

　　四，工業(yè)系統(tǒng)和協(xié)同辦公

　　那么問題來了，工業(yè)系統(tǒng)需要協(xié)同辦公嗎？這實(shí)際上需要對(duì)工業(yè)系統(tǒng)有個(gè)深入了解，看下圖

　　顯然在工業(yè)領(lǐng)域中，業(yè)務(wù)管理類和華為的Welink是重疊的，所以發(fā)展協(xié)同辦公平臺(tái)并不是針對(duì)手機(jī)系統(tǒng)，而是瞄準(zhǔn)了國(guó)外軟件巨頭的空白。而且作為工業(yè)軟件生態(tài)系統(tǒng)最基礎(chǔ)支撐的工業(yè)操作系統(tǒng)、工業(yè)軟件開發(fā)平臺(tái)等重要國(guó)產(chǎn)工業(yè)基礎(chǔ)軟件是全產(chǎn)業(yè)鏈缺失。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，運(yùn)行于國(guó)產(chǎn)工業(yè)操作系統(tǒng)的國(guó)產(chǎn)工業(yè)控制應(yīng)用軟件幾乎是空白，所以「鴻蒙」操作系統(tǒng)成功應(yīng)用將實(shí)現(xiàn)中國(guó)工業(yè)操作系統(tǒng)0的突破，就這一點(diǎn)來說，也是符合自主可控的大潮流。

　　五，「農(nóng)村包圍城市」

　　那么有心的朋友會(huì)覺得說，那和谷歌，和蘋果有啥關(guān)系，我想任老一定很推崇「農(nóng)村包圍城市」這樣的戰(zhàn)術(shù)，當(dāng)年就是用這一戰(zhàn)術(shù)，華為成了通訊領(lǐng)域的老大。在我看來，在鴻蒙的事情上，也是如法炮制。

　　將華為手機(jī)打造成中心終端，這是谷歌沒做到，蘋果也沒有做到的，因?yàn)樗麄兺瑯訉?duì)工業(yè)體系不熟悉，要想鏈接萬物并不容易，而華為通過切入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，必然是掌握這一方面先機(jī)。試想國(guó)內(nèi)大量設(shè)備使用華為的鴻蒙系統(tǒng)，如果手機(jī)再使用鴻蒙系統(tǒng)，是不是就實(shí)現(xiàn)了無縫銜接，這樣的體驗(yàn)才高，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，就等于占據(jù)1/4的市場(chǎng)市。場(chǎng)，而其他進(jìn)入國(guó)內(nèi)的軟件公司必然要去滿足這個(gè)生態(tài)，于是乎曲線完成目標(biāo)，這就是典型的「農(nóng)村包圍城市」。

　　六，相關(guān)個(gè)股

　　所以，講到這里，大家應(yīng)該明白接下來會(huì)發(fā)生什么了吧？華為的這次起航，再加上前期的云計(jì)算公司，標(biāo)志著華為的新一輪戰(zhàn)略部署啟動(dòng)，有2個(gè)板塊值得注重，一是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)板塊，二是華為產(chǎn)業(yè)鏈上物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

　　顯然如金卡智能，神州信息，和華為在物聯(lián)網(wǎng)方面合作的企業(yè)會(huì)很扎眼，其實(shí)這兩天已經(jīng)是聞風(fēng)而動(dòng)，但是要我說，這還只是開胃菜，因?yàn)楹玫墓善闭嬲臅r(shí)候必然經(jīng)過一輪洗盤。

　　給大家舉個(gè)例子，以上周四周五兩連漲的智云股份（300097）為例，股價(jià)從12月13日創(chuàng)下新高后就開始一路調(diào)整，連續(xù)六天調(diào)整，股價(jià)跌幅超過7%，12月24日，雖然股價(jià)上漲，但是漲幅不及前一天的跌幅，形成典型的陰包陽形態(tài)，但是我換個(gè)角度去看，對(duì)其交易行為進(jìn)行量化之后，就明顯不一樣了，首先從12月13日到12月23日這六個(gè)交易日，雖然股價(jià)下跌，但代表機(jī)構(gòu)資金活躍程度的「機(jī)構(gòu)庫存」數(shù)據(jù)還是一路活躍的狀態(tài)，根本沒有消失，到了12月24日，雖然是「陰包陽」走勢(shì)，但是從交易行為上來看，卻是機(jī)構(gòu)回補(bǔ)行為主導(dǎo)，其實(shí)這也很容易理解，對(duì)于大資金而言，利用市場(chǎng)下跌的時(shí)候，制造恐慌氣氛，從而借機(jī)讓跟風(fēng)盤誤以為股價(jià)扛不住，結(jié)果一旦洗盤成功，股價(jià)就重新上漲。

　　所以任何股票真正進(jìn)入拉升階段，必然是經(jīng)過一輪洗盤之后開始上漲的，包括前期的大牛股漫步者，晶方科技都是如此，這就不展開說了，你也可以給我留言，我可以給你交流關(guān)于交易行為量化的一些心得。

　　七，后記

　　以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下，更多老概對(duì)題材股的挖掘，大家可以關(guān)注老概的日常更新。

　　本人不推薦任何個(gè)股，不收會(huì)員，沒有QQ群，也沒有微信群，也從不與任何人發(fā)生利益關(guān)系，所有信息只為自己學(xué)習(xí)使用，不作為買賣依據(jù)，買者自負(fù)，賣者也自負(fù)。

　　2019-12-29 夜